App Instacart拟IPO估值93亿美元

　　

　　

　　周一，Instacart在备受期待的美国首次公开发行(ipo)中设定了最高93亿美元的目标估值(完全摊薄基础上)，远低于其在上一轮融资中获得的估值。

　　该公司在一份监管文件中表示，该公司和一些希望减持股份的投资者计划发行2200万股股票，每股定价在26美元至28美元之间，筹资至多6.16亿美元。

　　一个不同寻常的举动是，基石投资者同意购买最多价值4亿美元的股票，这将占到发行价区间高端总收益的近三分之二。

　　这些投资者包括挪威银行投资管理公司(挪威银行的一个部门)，以及风险投资公司TCV、红杉资本、D1资本合伙人和Valiant资本管理公司的附属实体。红杉资本和D1资本是Instacart目前的支持者。

　　PitchBook首席风投分析师凯尔?斯坦福(Kyle Stanford)表示:“Instacart的IPO很吸引人，与其他风投支持的公司相比，它在2023年的IPO更具可比性。”

　　这家总部位于旧金山的公司在两年多前的上一轮融资后估值为390亿美元，当时宽松的资金帮助几家初创公司达到了天价估值。

　　随着美联储(Federal Reserve)提高借贷成本以抑制通胀，许多雄心勃勃的初创公司不得不以较低的估值筹集资金。

　　去年12月，为了在纳斯达克上市，Instacart也不得不将内部估值降至100亿美元。

　　该公司预计将于今年9月上市，近三年前，路透社(Reuters)曾报道称，该公司已选择高盛(Goldman Sachs)为其IPO做准备。

　　Instacart将加入软银旗下芯片设计公司Arm和营销自动化公司Klaviyo的行列，这两家公司也准备在9月份上市。

　　如果成功上市，在人们对美联储暂停加息的预期越来越高之际，这两家公司可能会推动美国IPO市场复苏。

　　由于俄罗斯入侵乌克兰和借贷成本飙升，在过去两年的大部分时间里，新股发行一直处于停滞状态。

　　Instacart以“Maplebear”的名称申请了IPO，这也是它的注册名称。其股票预计将在纳斯达克交易，代码为“CART”。

　　Instacart表示，百事已同意购买1.75亿美元的可转换优先股，并补充称，普通股投资者的股权将在ipo后立即被稀释。

　　Instacart成立于2012年，顾客可以通过其应用程序下单，“购物者”只需30分钟就能送货上门。

　　该公司已将其配送业务扩展到非杂货商品，从美容产品零售商丝芙兰(Sephora)、便利店7- 11和连锁药店CVS Health等卖家那里。

　　该公司表示，与Instacart合作的有1400多个国家、地区和地方零售横幅，占美国杂货市场的85%以上。

　　高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(J.P.Morgan)是主要承销商。